# Desarrollo CRM para Gestorías y Asesorías

> Las gestorías y asesorías que atienden a clientes expatriados e internacionales gestionan plazos documentales, correspondencia multilingüe y presentaciones recurrentes entre email, WhatsApp y carpetas de papel. El CRM a medida sigue las obligaciones y plazos de cada cliente en un solo sitio, para que nada se escape por vivir en la bandeja de entrada de alguien.

## Por qué el CRM genérico falla en gestorías

El trabajo con clientes de contabilidad no es un pipeline de ventas, es un calendario de obligaciones recurrentes: presentaciones trimestrales, cuentas anuales, plazos de nómina, cada una con su propia lista de documentos y un cliente que a veces solo habla uno de los dos o tres idiomas que cubre vuestro equipo.

## Flujos core

**Seguimiento de plazos y obligaciones.** Las presentaciones recurrentes de cada cliente (IVA, nómina, cuentas anuales) con recordatorios automáticos antes del plazo, no descubiertas la semana en que vencen.

**Checklist de documentos por cliente.** Qué se necesita, qué se ha recibido y qué falta, visible sin tener que abrir un hilo de email para comprobarlo.

**Comunicación multilingüe con clientes.** Las gestorías de la Costa del Sol suelen atender a clientes de habla inglesa, alemana y española. Plantillas de correspondencia y recordatorios salen en el idioma del cliente.

**Seguimiento de referidos y alta de clientes.** De dónde vienen los clientes nuevos, y un checklist de alta estructurado (documentos, autorizaciones, traspaso del gestor anterior) en lugar de una cadena de emails improvisada.

## Sistemas que solemos integrar

CRM propio en PostgreSQL o una capa CRM ligera sobre vuestro software de contabilidad actual (A3, Sage o similar), WhatsApp Business, Google Calendar para seguimiento de plazos, DocuSign para autorizaciones.

## Qué evitamos

CRM de ventas genérico sin concepto de obligación recurrente, solo un deal puntual. Automatizar las presentaciones en sí, esto es seguimiento de plazos y documentos, no un sustituto del criterio profesional en la contabilidad real.

## Entrega

Seguimiento de plazos más checklist de documentos por cliente suele entregarse en 5-8 semanas. InfoWebPlus, remoto en toda Europa.

## FAQ

### ¿Puede esto sustituir nuestro software de contabilidad?

No, y no debería. Construimos la capa CRM encima para relaciones con clientes y plazos; vuestro software de contabilidad sigue siendo la fuente de verdad para las cifras reales.

### Nuestros clientes hablan al menos tres idiomas distintos. ¿Complica eso las cosas?

Cambia lo que el CRM necesita guardar, preferencia de idioma por cliente y correspondencia con plantilla en cada idioma, pero es un requisito que entendemos bien, no un caso raro para nosotros.