# Dezvoltare CRM pentru cabinete de avocatură

> Cabinetele gestionează dosare, nu deal-uri generice, dar majoritatea CRM-urilor impun pipeline-uri SaaS. CRM custom integrează conflicte, intake, milestone-uri facturare și documente într-un sistem folosit de parteneri.

## Dosarele nu sunt oportunități

CRM de cabinet respectă confidențialitatea, ownership partener și ziduri etice. „Deal-urile” sunt dosare cu părți, jurisdicții, onorarii și documente.

## Fluxuri core

**Intake la deschidere dosar.** Lead → checklist conflicte → aprobare partener → dosar cu tip onorariu.

**Termene și activitate.** Date instanță și contact client per dosar, sync calendar.

**Handoff facturare.** Legătură Clio pentru WIP fără ID-uri duplicate.

**Referrals.** Sursă, reguli fee referral, mulțumiri.

## Integrări

Clio, PracticePanther, Microsoft 365, SharePoint, DocuSign. Control acces pe rol.

## Ce evităm

Automatizare care expune detalii confidențiale. Portal client fără aprobare partener.

## Livrare

Discovery 1–2 săptămâni. Prim slice intake + conflicte în 8–12 săptămâni. InfoWebPlus.

Aceasta completează serviciul nostru mai larg de [software personalizat](/services/custom-software) și se potrivește natural cu [integrări AI pentru cabinete de avocatură](/topics/ai-integrations/law-firms) atunci când aceleași fluxuri de intake au nevoie de automatizare dincolo de CRM.

## FAQ

### Înlocuiți Clio?

De obicei nu, extindem Clio cu portaluri intake, tracking referral sau dashboard-uri lipsă.

### Cum funcționează zidurile etice?

Permisiuni per dosar: utilizatorii văd doar dosarele alocate; metadata referral fără documente privilegiate.