Cabinetele gestionează dosare, nu deal-uri generice—dar majoritatea CRM-urilor impun pipeline-uri SaaS. CRM custom integrează conflicte, intake, milestone-uri facturare și documente într-un sistem folosit de parteneri.
Describe your workflow, systems, and timeline. We reply with options and tradeoffs.
De obicei nu—extindem Clio cu portaluri intake, tracking referral sau dashboard-uri lipsă.
Permisiuni per dosar: utilizatorii văd doar dosarele alocate; metadata referral fără documente privilegiate.