Dezvoltare CRM pentru cabinete de avocatură

Dosarele nu sunt oportunități

CRM de cabinet respectă confidențialitatea, ownership partener și ziduri etice. „Deal-urile” sunt dosare cu părți, jurisdicții, onorarii și documente.

Fluxuri core

Intake la deschidere dosar. Lead → checklist conflicte → aprobare partener → dosar cu tip onorariu.

Termene și activitate. Date instanță și contact client per dosar, sync calendar.

Handoff facturare. Legătură Clio pentru WIP fără ID-uri duplicate.

Referrals. Sursă, reguli fee referral, mulțumiri.

Integrări

Clio, PracticePanther, Microsoft 365, SharePoint, DocuSign. Control acces pe rol.

Ce evităm

Automatizare care expune detalii confidențiale. Portal client fără aprobare partener.

Livrare

Discovery 1–2 săptămâni. Prim slice intake + conflicte în 8–12 săptămâni. InfoWebPlus.

Aceasta completează serviciul nostru mai larg de software personalizat și se potrivește natural cu integrări AI pentru cabinete de avocatură atunci când aceleași fluxuri de intake au nevoie de automatizare dincolo de CRM.