Desarrollo CRM para Gestorías y Asesorías

El trabajo con clientes de contabilidad no es un pipeline de ventas, es un calendario de obligaciones recurrentes: presentaciones trimestrales, cuentas anuales, plazos de nómina, cada una con su propia lista de documentos y un cliente que a veces solo habla uno de los dos o tres idiomas que cubre vuestro equipo.

Seguimiento de plazos y obligaciones. Las presentaciones recurrentes de cada cliente (IVA, nómina, cuentas anuales) con recordatorios automáticos antes del plazo, no descubiertas la semana en que vencen.

Checklist de documentos por cliente. Qué se necesita, qué se ha recibido y qué falta, visible sin tener que abrir un hilo de email para comprobarlo.

Comunicación multilingüe con clientes. Las gestorías de la Costa del Sol suelen atender a clientes de habla inglesa, alemana y española. Plantillas de correspondencia y recordatorios salen en el idioma del cliente.

Seguimiento de referidos y alta de clientes. De dónde vienen los clientes nuevos, y un checklist de alta estructurado (documentos, autorizaciones, traspaso del gestor anterior) en lugar de una cadena de emails improvisada.

CRM propio en PostgreSQL o una capa CRM ligera sobre vuestro software de contabilidad actual (A3, Sage o similar), WhatsApp Business, Google Calendar para seguimiento de plazos, DocuSign para autorizaciones.

CRM de ventas genérico sin concepto de obligación recurrente, solo un deal puntual. Automatizar las presentaciones en sí, esto es seguimiento de plazos y documentos, no un sustituto del criterio profesional en la contabilidad real.

Seguimiento de plazos más checklist de documentos por cliente suele entregarse en 5-8 semanas. InfoWebPlus, remoto en toda Europa.