Los asuntos no son oportunidades
Un CRM de despacho respeta confidencialidad, ownership del socio y muros éticos. Los "deals" son asuntos con partes, jurisdicciones, honorarios y documentos.
Flujos core
Intake a apertura. Lead → checklist conflictos → aprobación socio → asunto con tipo de honorarios.
Plazos y actividad. Fechas judiciales y contacto cliente por asunto, sync con calendario.
Handoff facturación. Enlace a Clio para WIP sin IDs duplicados.
Referrals. Origen, reglas de honorarios de remisión, agradecimientos.
Integraciones
Clio, PracticePanther, Microsoft 365, SharePoint, DocuSign. Control de acceso por rol.
Qué evitamos
Automatización que expone detalle confidencial. Portales cliente sin aprobación del socio.
Entrega
Descubrimiento 1–2 semanas. Primer slice intake + conflictos en 8–12 semanas. InfoWebPlus.
Esto complementa nuestro servicio más amplio de software personalizado, y encaja de forma natural con integraciones de IA para despachos de abogados cuando esos mismos flujos de intake necesitan automatización más allá del CRM.