CRM Development

Desarrollo CRM para despachos de abogados

Los despachos gestionan asuntos, no deals genéricos, pero la mayoría de CRMs imponen pipelines de ventas SaaS. Un CRM a medida integra conflictos, intake, hitos de facturación y documentos en un sistema que los socios usan.

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Los asuntos no son oportunidades

Un CRM de despacho respeta confidencialidad, ownership del socio y muros éticos. Los "deals" son asuntos con partes, jurisdicciones, honorarios y documentos.

Flujos core

Intake a apertura. Lead → checklist conflictos → aprobación socio → asunto con tipo de honorarios.

Plazos y actividad. Fechas judiciales y contacto cliente por asunto, sync con calendario.

Handoff facturación. Enlace a Clio para WIP sin IDs duplicados.

Referrals. Origen, reglas de honorarios de remisión, agradecimientos.

Integraciones

Clio, PracticePanther, Microsoft 365, SharePoint, DocuSign. Control de acceso por rol.

Qué evitamos

Automatización que expone detalle confidencial. Portales cliente sin aprobación del socio.

Entrega

Descubrimiento 1–2 semanas. Primer slice intake + conflictos en 8–12 semanas. InfoWebPlus.

Esto complementa nuestro servicio más amplio de software personalizado, y encaja de forma natural con integraciones de IA para despachos de abogados cuando esos mismos flujos de intake necesitan automatización más allá del CRM.

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