Los despachos gestionan asuntos, no deals genéricos—pero la mayoría de CRMs imponen pipelines de ventas SaaS. Un CRM a medida integra conflictos, intake, hitos de facturación y documentos en un sistema que los socios usan.
Describe your workflow, systems, and timeline. We reply with options and tradeoffs.
Normalmente no—extendemos Clio con portales de intake, tracking de referrals o dashboards que Clio no trae.
Permisos por asunto: usuarios solo ven asuntos asignados; metadata de referral sin documentos privilegiados salvo autorización.